2021年智能家居的“最大一塊蛋糕”屬于誰？
- 發(fā)布時間：2021-3-12 文章來源：新林芝電子科技
- 智能家居產業(yè)鏈分為智能感知、網(wǎng)絡傳輸、運營平臺和應用服務四個主要環(huán)節(jié)，其中智能感知位于智能家居產業(yè)鏈的上游，是感知環(huán)境與數(shù)據(jù)采集的基礎環(huán)節(jié)。智能感知對應的是各種先進的元器件和中間器件設備，其主要硬件包括芯片、傳感器、顯示器件、PCB、電容、模塊和智能控制器等，芯片則是智能感知層最核心的環(huán)節(jié)，直接反映了智能家居產業(yè)技術路線特點和產品性能。
目前，國內智能家居芯片主要被國外品牌占據(jù)，如Marvell提供了全系列的智能家居芯片方案，包括Wi-Fi微控制器IoT平臺、家庭互聯(lián)G.hn芯片組等。其他主流芯片廠商如意法半導體、英飛凌、Intel、Arm、MTK、高通、TI、NXP、華為海思等也推出了相應的智能家居芯片方案。
芯片和傳感器自主化率有待提升。在加速智能家居產業(yè)發(fā)展的過程中，計算機技術是核心，敏感器件、光電子技術是關鍵和重點。我國在智能家居產業(yè)鏈上游感知層中芯片和傳感器企業(yè)競爭力薄弱，智能家居用芯片市場占有率不足5%，傳感器70%被國外企業(yè)所壟斷。
智能家居發(fā)展趨勢
· 智能家居生態(tài)平臺將逐漸從底層系統(tǒng)進行統(tǒng)一：多設備互聯(lián)互通是實現(xiàn)全屋智能的基礎，而目前的智能家居品牌間的割裂狀態(tài)也在無形中大大降低了消費者的消費體驗，且限制了設備間的無感化聯(lián)動，嚴重阻礙全屋智能落地。所以，各平臺及生態(tài)間的協(xié)議、標準統(tǒng)一勢在必行，才能實現(xiàn)多設備協(xié)同，使得消費者的應用體驗在多設備無縫遷移和銜接。
· 智能家居設備將向多模態(tài)交互進一步發(fā)展：據(jù)IDC FutureScape預測，到2021年，24%的智能家居設備將搭載視覺或傳感交互功能。而視覺與傳感交互技術的提升也將進一步催化智能家居設備中的可移動性產品發(fā)展。
· 數(shù)據(jù)隱私安全將成為重要議題：家居場景不同于辦公、安防、醫(yī)療等領域，私密性極強，但同時也是終端最多、最容易遭受攻擊的場景，所以，數(shù)據(jù)處理本地化需求逐漸提升。
· 智能家居將從“智能通用”向“定制服務”發(fā)展：在科技引領消費的變革體制下，互聯(lián)網(wǎng)化的智能單品將難以滿足消費者智能化、精細化與個性化消費需求。精確瞄準用戶需求，深挖產品的品質、科技含量、用戶匹配度和個性化服務是智能家居企業(yè)的核心競爭力，也是未來智能家居產業(yè)的總體發(fā)展趨勢。
· IT廠商和傳統(tǒng)家電廠商的合作日益深化：家電廠商在智能家居領域的服務經(jīng)驗、品牌影響力是大部分IT廠商難以企及的。一方面，智能化時代下，傳統(tǒng)家電廠商已經(jīng)開始著手轉型；另一方面，交互終端是IT廠商發(fā)力的重點，這也正是家電企業(yè)的“軟肋”，所以二者的合作才能將家電設備與用戶交互緊密的串聯(lián)起來，從而實現(xiàn)場景化智能。
全球智能家居市場現(xiàn)狀
2018年，全球智能家居產業(yè)市場排名前五的國家分別是美國、中國、日本、德國和英國。其中，美國智能家居市場規(guī)模為188.7億美元，占比為49.5%；其次是中國，市場規(guī)模為65.32億美元，占比為17.1%；而日本、德國和英國占比不足10%。
智能家居產業(yè)在全球競相開放，主要集中在北美和歐亞。從全球區(qū)域布局來看，截至2018年，全球共有智能家居企業(yè)1084家，主要分布在美國、中國、英國、日本、印度、德國、韓國、巴西、澳大利亞和俄羅斯。其中，美國628家、中國103家、英國88家、日本52家、印度51家、德國46家、韓國38家、巴西33家、澳大利亞24家和俄羅斯21家。
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從全球智能家居細分產品應用結構來看，智能家電、家庭安防和智能控制表現(xiàn)出色，位居細分應用前三。其中，智能家電市場規(guī)模為101.77億美元，占比為26.7%；其次是家庭安防和智能控制，市場占比分別為21%和17.6%。
2019年，全球消費者用于智能家居設備上的支出高達520億美元。遺憾的是，2020年全球受到疫情沖擊，導致智能家居消費支出放緩。來自權威調研機構Strategy Analytics最新發(fā)布的報告指出：2020年全球智能家居市場規(guī)模由520億美元下降至440億美元，2021年再恢復增長，規(guī)模將達到620億美元，同比增長40.9%。整體來說，到2025年全球智能家居設備市場增長到880億美元(人民幣6100億元)，以15%的復合年增長率增長。
中國智能家居市場
人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等在家庭場景落地，使得家庭智能化日益普及。北美作為全球智能化最成熟的市場之一，智能家居滲透率最高，有超過有54%的美國家庭擁有至少一部智能家居設備。而中國作為成長最快的市場，推動智能音箱、智能家電、智能門鎖等智能設備呈現(xiàn)高速增長，各界爭相布局，各類玩家基于自身優(yōu)勢參與智能家居市場爭奪。
整體而言，小米、百度、阿里等科技廠商則成為國內智能家居第一陣營。小米作為國內最早開辟智能家居市場的手機廠商，通過培育龐大生態(tài)鏈搭建了全球最具規(guī)模的智能平臺，其AIoT平臺連接了2.35億臺智能設備，人工智能助手小愛同學月活躍用戶數(shù)為7050萬，使得成為國內智能家居市場贏家之一。來自智能硬件板塊營收也呈現(xiàn)高速增長，2019年IoT生活消費品營收621億元，同比增長41.7%。2020年第一季度IoT生活消費品營收達到130億元，已成為小米不可忽視的亮點。
2021年2月下旬，IDC發(fā)布了智能家居的市場統(tǒng)計，在2020年的整體智能家居市場排名其中，小米以16.3%的占比位列第一（小米智能家居統(tǒng)計包含了直屬小米公司的，小米生態(tài)智能家居）；美的11.3%，位列第二；海爾9.8%，位列第三；其他品牌占據(jù)著其余62.7%的市場份額?？梢钥闯鰜?，傳統(tǒng)企業(yè)中，積極發(fā)展智能家居的屬于美的和海爾。
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海爾是全球最早邁向物聯(lián)網(wǎng)轉型的家電企業(yè)，率先對智慧家庭探索，樹立全球家電業(yè)物聯(lián)網(wǎng)轉型風向標，以場景生態(tài)引領智慧家庭場景革命。來自智慧家庭物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)收入48億元，同比增長68%。
大多數(shù)傳統(tǒng)家電企業(yè)反應遲鈍，例如美的在智能家居的布局有點落后，雖然成立了智慧家居事業(yè)部，推出了M-Smart開放平臺，但沒有成熟的體系化產品讓用戶體驗。
而其他的廚電品牌，還是處于單機智能或簡單互聯(lián)的功能，沒有獨立的APP系統(tǒng)，也沒有中央控制硬件設備，所以，對于智能家居而言，他們還面臨很長的賽道要跑。
小米的智能家居系統(tǒng)比較完善，憑借生態(tài)鏈品牌優(yōu)勢，覆蓋了智能音箱、智能網(wǎng)關、智能開關，智能安防、智能門鎖等領域，且價格便宜，前期以搶市場份額為主。小米是典型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在洞察用戶、軟件體驗、產品設計上明顯比傳統(tǒng)企業(yè)更有優(yōu)勢。
雷軍曾說過，小米不是一家手機公司，而是一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司，小米想要打造的是整個智能家居生態(tài)，顯然，雷軍在2020年智能家居快速發(fā)展的時候，實現(xiàn)了其對于小米的寄托。能夠在智能家居市場占據(jù)62.7%的份額，可以說不簡單。
尤其小米的AIoT平臺連接了2.35億臺智能設備，進入2020年，小米還將繼續(xù)加碼，在圍繞“5G+AIoT”這條賽道上將投入500億元。
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雖然近年來隨著消費者需求持續(xù)提高以及諸多巨頭的加入，智能家居市場供需兩端持續(xù)增長，但中國智能家居行業(yè)出貨量卻在2020年出現(xiàn)了負增長。報告顯示，2020年第三季度中國智能家居設備市場出貨量約5112萬臺，同比下降2.5%。
第三季度智能家居市場出貨量下滑，主要是由于智能音箱和家庭視頻娛樂設備出貨量下降，其中，智能音箱出貨量約829萬臺，同比下降14.7%；家庭視頻娛樂設備出貨量約1238萬臺，同比下降19.9%。同時，上游元器件短缺也是一項重要原因。
但從數(shù)據(jù)分析看，中國家居市場規(guī)模已經(jīng)位居全球前列，但目前的家居市場仍處于諸雄紛爭的格局，單品智能規(guī)模驚人，如智能音箱等，而整合性、系統(tǒng)性家居產品略顯單薄。就市場滲透率來看，中國智能家居市場滲透率為4.9%，而同期美國智能家居滲透率卻高達32%，差距不可謂不大。
全球智能家居市場規(guī)模高達千億美元，但中國的智能家居市場啟動卻較為遲緩，各品牌各平臺各自為陣，標志滯后。在硬件上，中國家居企業(yè)已具備了一定的競爭力，但體驗服務系統(tǒng)仍待完善。
其實中國的家居市場，不僅僅是起步慢、滲透率低的問題，更根本的問題還是面臨“孤島瓶頸”。另外，現(xiàn)在很多智能家居產品概念多于內核的問題也很嚴重。
中國智能家居經(jīng)歷了三個階段：
· 1997-2008年是互聯(lián)網(wǎng)時代，產品與用戶屬于單點連接，缺乏大數(shù)據(jù)和應有平臺，產品集中在安防和智能控制兩個領域。
· 2009-2012年屬于移動互聯(lián)網(wǎng)時代，智能觸控、多平臺連接、通信協(xié)議打通互認、數(shù)據(jù)庫的建立，為智能家居高階發(fā)展奠定了基礎。
· 2013年至今，進入了物聯(lián)網(wǎng)時代。云平臺、服務主機、物物互聯(lián)、5G技術等，智能家居將迎來新的風口。
未來在以數(shù)據(jù)為核心的生態(tài)下，智能家居將從“硬件之奪”向“平臺之爭”發(fā)展。大數(shù)據(jù)技術的應用使得智能家居以數(shù)據(jù)賦能發(fā)展成為了可能。
在以數(shù)據(jù)為核心資源的新競爭生態(tài)下，以智能家居平臺為核心的企業(yè)則擁有了龐大的市場前景及搶占生態(tài)鏈的先發(fā)優(yōu)勢。一旦進入市場發(fā)力階段，這些企業(yè)就會獲得足夠的用戶數(shù)量、體驗數(shù)據(jù)、定制服務及用戶粘性，平臺上基于其平臺生態(tài)鏈的較高壁壘將使得后來者無法進入、復制和超越。在大數(shù)據(jù)和云計算等技術的推動下，智能家居平臺的爭奪將會是企業(yè)取得核心競爭權的關鍵。
智能家居行業(yè)，看起來很誘人，但行走的道路頗為艱難。能取得成功的，要么天生強者，要么有持久耐力。
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